Lenovo acquiert Medion pour étendre ses activités en Europe occidentale
L'accord réunit l'entreprise de PC à la croissance la plus rapide au monde et le plus grand vendeur européen de PC, de produits multimédias et de services numériques pour accélérer la croissance de l'activité grand public sur le continent.
Lenovo, la société de PC à la croissance la plus rapide au monde, a annoncé l'acquisition de la société allemande Medion, un leader dans les ventes de PC, de produits multimédias, de services de communication mobile et d'électronique grand public. Suite à cette acquisition, Lenovo doublera sa part de marché allemand, devenant ainsi le troisième fabricant de PC sur le plus grand marché de PC d'Europe. Ensemble, les deux sociétés auront une part de marché de plus de 14 % sur le marché allemand des PC et de près de 7,5 % sur le marché des PC d'Europe occidentale. L'accord favorise également l'expansion de Lenovo sur les marchés des PC grand public et de l'Internet mobile à croissance rapide.
« Cet accord est une autre étape audacieuse pour nous de mettre en œuvre notre stratégie à long terme. Dans le même temps, nous complétons l'activité principale de Lenovo en matière de PC et ouvrons de nouveaux domaines d'activité essentiels à la croissance », a déclaré Yang Yuanqing, PDG de Lenovo. « Avec ses solides ventes aux consommateurs, sa stratégie marketing, ses services et ses capacités de vente au détail, le modèle commercial de Medion est un parfait parallèle à notre stratégie visant à accroître l'intérêt des consommateurs en Europe occidentale. La combinaison de ces capacités avec les capacités de fabrication et la chaîne d'approvisionnement de Lenovo rendra les deux sociétés encore plus performantes et compétitives. Ensemble, nous pouvons construire une plate-forme grand public complète qui correspond parfaitement à nos clients, ce qui accélérera simultanément notre activité PC et nous fournira les capacités, l'expertise et la mise en réseau dont nous avons besoin pour gagner une position sur le marché des appareils mobiles et Internet. »
Les deux sociétés souhaitent profiter des avantages supplémentaires de la collaboration, tels qu'une présence mondiale, des économies de coûts, des opportunités offertes par un système d'approvisionnement mondial et le développement de logiciels. Ils établiraient des niveaux de collaboration encore plus élevés en termes de canaux de vente, de modèle commercial et d'innovation produit.
« Cette annonce renforcera la position concurrentielle de Medion sur le marché tout en maintenant la stabilité, la flexibilité et la structure d'entreprise existante à Essen », a déclaré Gerd Brachmann, fondateur et PDG de Medion. « Je suis très fier d'être devenu l'un des investisseurs privés les plus importants dans l'entreprise de PC à la croissance la plus rapide au monde. Avec la direction de Medion, nous sommes impatients de saisir les opportunités offertes par les collaborations et de réaliser les ambitions de croissance commerciale partagées par les deux sociétés. »
Selon les termes de l'accord, Lenovo fera une offre publique pour toutes les actions publiques de Medion en circulation au prix de 13 EUR par action. Le prix de l'offre représente une majoration de 29 % par rapport au cours moyen de clôture des 30 derniers jours calendaires et une majoration de 27 % par rapport au cours moyen de clôture des 90 derniers jours calendaires.
Dans un accord séparé, Gerd Brachmann a accepté de ne pas participer à l'offre publique mais de vendre 40 % des actions en circulation de Medion à Lenovo au prix de 13 € par action. Lenovo paiera 80 pour cent du prix d'achat à Gerd Brachmann en espèces, et 20 pour cent seront payés en actions Lenovo. L'une des conditions de l'acquisition publique est que les actionnaires supplémentaires de Medion participent à la vente avec au moins 15 pour cent des actions en circulation.
Après la fusion, les deux sociétés s'attendent à ce que les services existants, tels que le service client, la livraison des produits et les services de garantie, continuent de fonctionner selon un calendrier régulier. Dans un avenir proche, Medion et Lenovo continueront de conserver leurs propres marques et les ventes se poursuivront, et tous les services associés continueront de fonctionner via les canaux existants.
La transaction a déjà été approuvée par le conseil d'administration de Lenovo et Medion et comprendra les dispositions finales habituelles, y compris une participation minimale aux marchés publics et aux approbations réglementaires. La transaction sera financée à partir des liquidités disponibles de Lenovo. La clôture des marchés publics est prévue au troisième trimestre 2011.
